어린 소년 펠레는 양 한마리를 키우며 살아간다. 양은 무럭무럭 자라는 것처럼 펠레도 매일 조금씩 키가 큰다. 그러던 어느 날, 펠레 옷이 너무 작아서 입을 수 없다고 생각한다. 펠레가 양털을 깎아서 새 옷을 만들 때까지의 과정이 단정한 그림을 통해 펼쳐진다.