어느 날 클라리넷 연주자의 집에 고양이 한 마리가 찾아온다. 고양이는 먹을 걸 주어도 본체만체 하며 아무것도 먹지 않는다. 그런데 클라리넷 연주를 듣자 배가 부른 듯 트림을 하고 몸집도 점점 커진다. 클라리넷 연주를 아주 좋아하는 고양이였던 것인데….