옛이야기 《팥죽 할머니와 호랑이》의 끝에서 질문을 던지며 새로운 이야기를 펼치는 성장 동화다. 팥죽을 탐내다 혼쭐이 나고 사라진 호랑이가 어디로 갔는지 묻고, 그 호랑이를 수줍음 많은 아이 보름이의 마음속 존재로 불러낸다.