괴물에게 각시를 빼앗긴 신랑이 각시를 구하러 석수장이, 대장장이, 나무꾼과 함께 길을 나선다. 땅속 나라에서 각시가 건네준 신비한 약물을 마시고 도둑 괴물과 싸우는 신랑의 영웅담이 펼쳐진다. 투명 필름을 이용하여 현실과 땅속 나라의 환상적인 느낌이 어우러지도록 표현한 그림이 독특하다.