네버랜드 우리 걸작 그림책 63권. 초등학생 영지는 엄마와 잠시 떨어져 할머니랑 살고 있다. 언니 오빠도, 동생도 없이 혼자인 영지는 강아지를 키우는 학교 친구들이 못내 부럽다. 그런데 언제부턴가 집으로 찾아오는 뚱뚱한 길고양이가 있는데….