그레이트스모키산맥 깊은 곳에 신비한 페란족이 산다. 그중 땅, 나무, 동물과 교감하고 대화하는 마지막 숲 마녀 윌라가 있다. 윌라는 때때로 초록빛 나뭇잎, 갈색 나무통, 넝쿨 등 자연물에 스며 들어 적으로부터 몸을 숨기는 숲 마법을 부린다.